В России, в последние годы девятнадцатого столетия, обстановка накаляется. Империя готовится к возможному конфликту с Британией. В это тревожное время среди покоев Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Ему нужен человек, знающий толк в тончайшей механике. Так он находит в Туле старого мастера, которого все зовут Левшой. Когда-то слава о его умелых руках гремела, но теперь о нём почти забыли. Двоим этим людям, таким разным, придётся объединить усилия.
Их ждёт путешествие в тёмный мир придворных заговоров, где каждый шаг может быть последним. Чтобы докопаться до сути, им нужно будет пойти против устоявшихся порядков, вскрыть давние секреты, похороненные в архивах и семейных хрониках. Перед Петром и Левшой встанет тяжёлый вопрос: что важнее — слепое следование долгу или голос собственной совести? От их решения будет зависеть не только будущее огромной страны, но и их личные жизни.